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3、观点🥥。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🌽🤬🍄，美铜带动全球铜贸易格局转变💯，成为本轮行情的引擎💞🍒🍌。另一方面🤬😡👡，国内供需两旺格局🥥🍏🥭🥻💞，成为高铜价延续的关键😠🍉，一是在价差扭曲下😻😠，国内进口严重亏损👗😠🍅😠🥔，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💞🍒；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤬，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👝，做多铜价实际再给矿端超额利润😻🍎🧅，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险😈。下半年也要关注三个方面💔，一是🥑🥬，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥭💟？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥦🍄🎒🤍，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍏👚👢，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🤬👘。二是Comex铜是否持续高溢价🍆？高溢价源于关税的不确定性🍓🥭，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💋🥻💔。三是🍄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥥💘，面临再次补库🩳🍆👢🍒，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👝🍉，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🩳，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👄💞，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧡🥒😠🥑😈，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍆👚，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👘🍌。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🧡💌👝🥬，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👘💯💯💔😡，调整后与主板其他股票保持一致🩳🤍💋💗，现就有关安排向市场公开征求意见。

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具体来看👚，饮料乳品受益于旺季消费回暖👿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍓👅🍑，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥬🥬🩳💯，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥔、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥦🤍🩱、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍌，盈利有望修复💔🧄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥒🧄🥬🍅、外需放缓之下或有承压🩱👝🍄，对业绩形成一定拖累🍇🥬😈。此外受益于金价上涨💓，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍅🍍；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💔🍌👘🩱、美容护理部分领域增速有望改善 🥕💯。

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2、第二阶段(duan)结束(shu)的标志(zhi)，往往是政(zheng)策的(de)转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的(de)规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。