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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持(chi)续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💞，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍈，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥬🍇，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍈🩳。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👗👙🍏，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👿👿🤍🍅🥒。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍅，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、2😈💝🩳、从全球的供应情况来看🩰🍑🍋🍈，上半年OPEC+开始逆转减产战略🧅💔🩰，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🥿🩲😡👿，两伊地区为88%、87%👙💗，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🥾💔，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🥿🥑，此轮如果继续增产41万桶/日🍒🍍🥿，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥻👠。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👞💕，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降💕🍄🧡，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平💖🥬。