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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍑🍊，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👝，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👛👡👡👞，港股整体估值水平相对合理👜，但成长板块估值仍处于历史较低水平🧅👄。

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1、5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體(ti)重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底(di)，生豬(zhu)交易均(jun)重低位持續(xù)增加(jia)，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)(chang)，此后(hou)，交易(yi)均重持續增加，截(jie)至5月8日(ri)，卓創統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公(gong)觔/頭，較1月(yue)底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)(yuan)減(jian)弱(ruo)，交易均重季節(jié)(jie)性下降。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💯🥥🍈👢、医药生物（化学制药）、国防军工🩱🍍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。