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具体来看🥦🩰🩳，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💔💝💖，重卡受益于国四淘汰💘🥦👅🩰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🌽👞👡🥥🍑。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👜🥿🥦🍇🥒，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥒。

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2025年上半年氧化铝大幅回(hui)调(diao)，截(jie)至(zhi)27日主力收至2986元/吨，整体跌幅(fu)37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整(zheng)体涨幅4%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥝🍋🍊💟，并且中国央行同步宽松💞🥒🥝🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄🍏👛。从板块轮动来看🍈🥭👝🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒👘🍄，YU7大热🍈🥝、欧洲延缓停售油车🥬🍄，标志着产品力正替代产品形式🩳🍋🍈，推动全球电气化进程全面加速东移🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄💘😻，以及AI智能化领域的追赶🍇。三季度A股科技企业IPO重启👜🍄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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据统计🍓🍇🥾🩱，6月29日🥾🍊，暂无A股上市公司披露增持情况😡🥥。包括磁谷科技🎒、秦港股份🥾🩳🥝、久日新材、通用股份😠、亿华通🍄🥾、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、據(jù)香(xiang)港聯(lián)交所最新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月26日，執行董事兼執行(xing)主蓆(xí)李寧(níng)增持李(li)寧（02331）60.85萬(wàn)(wan)股(gu)，每股作價(jià)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增持后最新持股(gu)數目約爲3.01億(yì)股，持股比例(li)爲11.65%。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300😻🥑👜、创业板和科创板ETF🍎🍇，中证500及上证50ETF小幅净申购🥿🥿。