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国内：25年上半年💯🧅🥿🍉，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍎👚🍌，涨幅15.5%💕💓🍓🥻🍓。进入到6月份以后🥔🍈🍌🍏，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现😻🌽🩳👛，进口替代的不确定性随之增大🥝🥾💌。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🤬🍍🥥，玉米现货市场延续强势表现👄。6月最后一周💋，产区玉米现货价格依然保持坚挺🥥👢，贸易商报价处于相对高位👿🥕🍓，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可👡，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺👿🍄🍍，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🍆，但高价成交仍较为平淡🤍👅👄，饲用小麦替代比重较大。

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展望后市👙😡，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🥕🍏💓💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😻🥕👝。

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1、从全年角度来看(kan)，若新增产能投产顺利(li)，则年底尿素行业产能增量将达到(dao)635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产(chan)量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。

2、风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。