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汇丰晋信基(ji)金许(xu)廷全：尽管相较(jiao)去年低(di)点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍(reng)低于长期(qi)历史平均水平，相对亚洲(zhou)其他(ta)市(shi)场及欧美市场更具投资性价比。

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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的(de)14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，投資者對(duì)美聯(lian)儲在9月底前降息的預期(qi)大幅上陞(shēng)——目(mu)前交易(yi)員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性(xing)爲93%，高于一週前(qian)的70%。

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以科创板(ban)为例，其聚焦于符合(he)国家战略、突破关键核心技术、市场认(ren)可度高的科技创新企(qi)业(ye)，自(zi)诞生之日起(qi)，便成为众多“硬(ying)科技”企业的上市首选地。6月13日(ri)，科创板迎来开板六周年，至此已(yi)累计有588家企业上市(shi)，总市值近7万(wan)亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各(ge)板块。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、流动性1500股票池中，本周表(biao)现(xian)较好的(de)因子有单(dan)季度(du)营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差(cha)的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。