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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来(lai)的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍍。逻辑一，业绩维度指向利润分层🥻🧡，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压😡👗，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥾💛🍆，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、应共(gong)和党(dang)人的要求，以当前政策为(wei)基(ji)准估算，该参议院法案在未来十年内的成本(ben)为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久(jiu)延长唐纳(na)德・特(te)朗普 2017 年的(de)所得税减免政策，并将其成本计为零。