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啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)(hong)利及(ji)小微盤(pán)的啞鈴(ling)結(jié)構(gòu)。邏(luó)(luo)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指(zhi)曏(xiǎng)(xiang)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企(qi)業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)(you)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)(yu)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年(nian)中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在(zai) A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)(huan)手率強相(xiang)關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量(liang)能至少不(bu)弱，量化資金在下半(ban)年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這(zhe)利于小微盤的配(pei)寘。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识💛👜🍑，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面💘，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单👞🩱🍓、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👙，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🩱💔。显性库存方面来看🥔🩳💟😻，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍋，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🧄；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥑，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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2、在突破了扭(niu)亏阻力位后，对于投资(zi)者来说，赚(zhuan)钱效应开始凸显。投资者普遍从相对(dui)谨慎保(bao)守的状态，转为积极乐观，甚至(zhi)逐渐转为(wei)激进。