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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上(shang)移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音(yin)像器材零售同(tong)比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动零售(shou)额同比(bi)中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背(bei)景(jing)下仍(reng)然(ran)实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用品零(ling)售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报(bao)饰品(pin)、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🩳🥕🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥝👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🍋🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🩰💯🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎👿，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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