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6月末上涨后A股处于相对高位🍈🍇🍍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥝👢、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩳，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😻🎒。较上月配置变化🎒👛🍉🥥，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥻💗💯、工程机械👞🥿、摩托车💖💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍉👠🍈🤬、保险的投资推荐🥬，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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这属于第二批保险资金长期投资试点项目🥥🍅。泰康稳行由泰康资产运用自有资金1000万元全资设立🥔🥭。泰康稳行作为基金管理人，向泰康人寿定向发行契约型私募证券投资基金💗💯，泰康人寿作为单一持有人🧡💟。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司(si)拟(ni)投资建设年产5000吨烧结钕铁硼(peng)扩产项目，测(ce)算(suan)总投资约42，381万元。该项(xiang)目建(jian)成后，将新增(zeng)年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生(sheng)产能力(li)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大(da)。

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