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1、具体来(lai)看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能(neng)源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风(feng)险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持续改善，下游需求(qiu)旺(wang)盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延(yan)续较(jiao)快增长。

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