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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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从供应端看，1-5月份粗钢及(ji)生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均(jun)产(chan)量分别为279.19万吨和239.08万(wan)吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量(liang)同比下降(jiang)1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽(jin)管今年(nian)钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况(kuang)进行品种间生产调节(jie)的能力也很强。假定(ding)全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份(fen)粗钢日(ri)产将降至240万吨(dun)左右，较5月份日产减少(shao)约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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