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而在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房(fang)地产成交(jiao)面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下(xia)行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大(da)中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销售增速进一步(bu)下滑(hua)的(de)可(ke)能性。

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2、展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破(po)上(shang)行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。