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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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