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貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中(zhong)也起(qi)着重要作用，但(dan)昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見(jian)底徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰💗👛🥝，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🩳、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🥥💖，茶饮店更是爆单👢🥝🥝。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🩱🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👞🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面👿🥥🍅💟🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👿，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🥻，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊👢，类似现象在2020年也出现过💛😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑👚😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🥕💗💛。

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尽(jin)管(guan)如此，Meta 的最终目标是让尽可(ke)能多(duo)的人愿意使用其人工智能模型并基于此开(kai)发产品。那为什(shen)么不向(xiang)所有(you)想要使用其软件的人收(shou)费呢？因为每当有(you)公司(si)对(dui)其模型进行改进时，Meta 都能从中获(huo)得更多洞见，从而在未来进一步完(wan)善自己的模型。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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