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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💌、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🎒🍒🧅，深入探讨 AI 技术产业化路径👞🥥😡。大会期间👝💛🥔💗，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍅🤍👞、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍌💘，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👿🥑🧄👗🌽，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😻🍅、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💌💌👙。

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盈利方面💞🩱👞🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🥕🍊🩱💘，主要受内外需求不足🧅💖👄🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍏💞💗🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢🧡🍋💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👚🍋🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈🥥💖🥿、光学光电子、消费电子💋🍆、运营商🤍💌🩰👗🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊🤬；2）中游制造领域🧄😡，部分领域景气度有所回暖🤍🧡，中报盈利或有改善🥦🥻，如汽车、光伏🥿👅、自动化设备等🧄🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉、家电🍑👜🤬👢👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🤬🥿🥒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🍓🩲👘💝，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%👄；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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早盘，港股半导体板块走强👢👝。截至发稿，晶门半导体🍓🍉👝😈💖、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🧄、宏光半导体涨超5%🍉🧅，英诺赛科等纷纷走高。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内(nei)氧化(hua)铝运行产能将恢(hui)复至8795万吨，开工率83.8%，上半年(nian)产量4368.3万吨(dun)，同比上涨8.5%。电解铝(lv)运行产能平稳运行在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上半年(nian)产量2167.8万吨，同比上(shang)涨2.5%。用矿(kuang)成本分化、各地增减产并行。山西(xi)延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负(fu)荷。供给维持高稳，短(duan)期暂无新增和置换(huan)计划，铝(lv)水比提升至76%附近，铸(zhu)锭(ding)量维持(chi)压减。

2、香港數(shù)碼(mǎ)港筦(guǎn)理有限公(gong)司金螎(róng)科技總監(jiān)(jian)嚴(yán)滌(dí)宇接受界麵(miàn)新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)提到，隨(suí)(sui)着(zhe)超算中心運(yùn)作，需要更多運營(yíng)人員(yuán)咊(hé)數據(jù)安全相關(guān)人(ren)員，“AI、區(qū)(qu)塊(kuài)(kuai)鏈(liàn)、數據科(ke)學(xué)、網(wǎng)(wang)絡(luò)(luo)安全，我們(men)所需(xu)的人才集中(zhong)在這(zhè)四(si)箇(gè)(ge)領(lǐng)域。”