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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油(you)价回落，市场(chang)已开启降息交易；国(guo)内方面，受益(yi)于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成(cheng)交放量和赚(zhuan)钱效应抬(tai)升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬(tai)升。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在(zai)那(na)个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率(lv)较低(di)从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值约(yue)束的(de)行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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