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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂(chang)库(ku)存维持低库(ku)存管理，波动(dong)区间不(bu)大。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大(da)型(xing)产业趋势的发展，大型产业趋势的(de)特(te)征是(shi)低渗(shen)透(tou)率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗透率预(yu)期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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2022 年初🩳🍓👗，锂电池原材料价格暴涨😈👛，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上🧄，特斯拉一周涨了三次价🍉💋👿。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🍊👄，公司毛利更重要👚👡👡，涨吧💝🩲，涨也扛得住🍊👠。

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6月末上(shang)涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将(jiang)结(jie)束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放(fang)利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩲、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🥝，半导体、光学光电子、消费电子💓、运营商🩳🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🍍🥻💗👄，算力租赁订单持续落地🧄🩱🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈；2）中游制造领域😡👄🧡👛👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒🥿👠💖🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽、家电、家具🥝、饰品🥔🧡👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠💖💝；

2、7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨(jing)流(liu)入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡(heng)。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善(shan)，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有(you)朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨流入。