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指数(shu)依(yi)然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未(wei)形成突(tu)破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月(yue)初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国(guo)内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财(cai)政(zheng)与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同(tong)时，9月3日的抗(kang)战胜利(li)纪念阅(yue)兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一(yi)定是(shi)当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到(dao)估(gu)值约束的(de)行业，也就(jiu)是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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