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1、3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美(mei)线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本(ben)区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股(gu)向(xiang)下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。