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再算“大账”。“从实际操作看，富丽小区的改造不是孤立的🩳，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益。”邵添夏表示，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权🥒，随着改造的推进🩳，会带动周边市场增加人气🍎💯🥭，吸引商贩入驻👗，“这样一来，相关经营收入逐渐增加🩳🩰💗，还贷现金流更有保障。”

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白银跟随黄金趋势向上😻💔👜，谨慎看多弹性💋😈🥑。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台👚🍋，短期动能释放可能相对充分👝🧡。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限👗。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🍄🍇，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🥝🥒👅🥭🤬，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍👙🧡💔，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒🥿🧡👗👗、产能不足等约束已形成供应不足的局面👅🥔👠😡。

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通俗地说🥥，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入🧡🥒💗、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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1、6月重要政策梳(shu)理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力；2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频发，6月(yue)18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积(ji)极推(tui)动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等(deng)政策(ce)持续发布。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👗🥿，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🌽😈，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。