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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体(ti)现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降(jiang)息概率仍较大(da)。

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整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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