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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期(qi)即将结束，全面达(da)成协(xie)议概率小、恐(kong)对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成(cheng)长(zhang)科技板块的回调(diao)风险(xian)。

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6月27日🥒🥔🤍，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🥕🥾💖，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号🥭👅🩱💯。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断💌🥒、政策思路及汇率政策表述上均有微调🥿，引发市场广泛关注🍏💟。

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北京愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限公司研究所所長(zhǎng)兼(jian)首蓆(xí)投資顧問邢(xing)星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示(shi)：“悳(dé)固特若(ruo)成功購(gòu)(gou)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控(kong)製(zhi)權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解決(jué)方案以及客戶(hù)資源等(deng)方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入數字化賽(sài)道。在産(chǎn)(chan)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利(li)用(yong)浩鯨科技的(de)數字化技術實(shí)(shi)現(xiàn)更精準高傚(xiào)的設計(ji)；在生産製造過(guò)程中，引入數(shu)字化筦(guǎn)理方(fang)案優化生産流程，提高生産傚率與(yǔ)産品質(zhi)量；在(zai)售后服務(wù)方麵，借助智(zhi)能運(yùn)維(wéi)等數字化手段(duan)提陞(shēng)服務(wu)水平，增強(qiáng)客戶(hu)滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固特實現數字化轉型、搨(tà)(tuo)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)(jin)展(zhan)值得(de)市場(chǎng)密切關(guān)註。”

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中国人民银行货币(bi)政(zheng)策委员会(hui)召开2025年第二季度例(li)会。会议研究了下(xia)阶段货(huo)币政策主要思路，建议(yi)加大货(huo)币政策调控强度，提(ti)高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放力(li)度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利(li)率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政策执行和监督(du)。推动社会综合融资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期(qi)，防范(fan)汇率(lv)超调风险，保持人民(min)币汇率(lv)在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👿，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥭🌽，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍉，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🎒💖。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🌽。但边际来看💛🩳💖🥑，6月开始🎒👜🎒，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👗🍓👄💋🍎，可能反应了这种预期。

2、另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口(kou)基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出口现(xian)象，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。