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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位(wei)置偏低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资(zi)产关注度(du)亦进一步回升。年(nian)初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及(ji)估(gu)值吸引力等因素(su)，都推动了港股(gu)市场回暖(nuan)。

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