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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改(gai)善的(de)赛道(dao)：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、A股換(huàn)手率、成交額(é)(e)上行。截至6月27日，上證A股換手率(lv)五日均值(zhi)月環(huán)比上(shang)行(xing)0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均(jun)值月環比上行33.5%。