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一位退休老(lao)人带来自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩(cai)画，画(hua)作很快吸引了周边目(mu)光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上(shang)看到巨轮的照(zhao)片，花了(le)一个半小时画出(chu)来，趁周(zhou)末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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一、即日起恢(hui)复(fu)部分原产地(di)为(wei)日本的水产(chan)品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨(ci)城县、宫城(cheng)县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除(chu)外。

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3、从需(xu)求(qiu)维度来看，EIA预计今年全(quan)球石油和燃料(liao)需求将比去年增长100万(wan)桶/日，今年全(quan)球原油需求预计(ji)将增至(zhi)1.037亿桶/日。将2025年全球原(yuan)油需求增(zeng)速预期维(wei)持(chi)在130万桶/日；将(jiang)2026年全球(qiu)原油需求增速预期(qi)维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表现(xian)良好，此(ci)前全球(qiu)经济在(zai)表现优于预期。IEA将2025年(nian)平均石油需求(qiu)增长预期下调至(zhi)72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万(wan)桶/日(ri)。2025年全球石(shi)油供应(ying)将增加180万桶(tong)/日(ri)，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年(nian)原油(you)总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有(you)充足(zu)的供应。到2030年(nian)，全(quan)球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美(mei)国和中国这两(liang)大经济体的石(shi)油需求(qiu)情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速(su)下滑，预(yu)计下半(ban)年均有(you)不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或(huo)呈(cheng)现(xian)先扬(yang)后抑的(de)节奏。

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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换(huan)新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较(jiao)高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人(ren)形机器人产(chan)业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核(he)心零部件(jian)企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延(yan)续较快(kuai)增长。

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1、资本市场不仅(jin)是资(zi)金的(de)提供(gong)者，更是科技(ji)成果转(zhuan)化的加速器。科技成果唯有(you)实现(xian)产品化、市场化，才能真(zhen)正释放其推动经(jing)济发展和社会进步的(de)巨(ju)大能量。资本(ben)市场通过并购重组等机制，促进科技企业之(zhi)间的资源整(zheng)合与协同创(chuang)新，让科技成果能(neng)够(gou)以更快的速度从实验室走向市场，转化为现(xian)实(shi)生产力，为经济(ji)发展注入新的(de)活力。

2、🏮 本(ben)周市场表现(xian)强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程(cheng)也可能有(you)所提速(su)；但ETF、外(wai)资未有明显增量。