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进入7月后👛🍎，综合业绩披露期效应🥾🥦💌、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🤍🍑。具体来说👝，第一，从历史来看💯🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍。第二🩲🎒👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🥑🍋，对短期市场或有扰动🥿。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞，近期在以伊冲突缓和后👡💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟👗💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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7、根据(ju)商务部统计数据，2025年(nian)4月，规模以(yi)上(shang)生猪定点屠宰企业屠(tu)宰量3077万头，环比(bi)小幅增加0.46%，同比增加20%。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这(zhe)也(ye)是为什(shen)么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资(zi)者研究主管(guan)杰西(xi)卡・英(ying)斯(si)基普说。“但我们(men)也可以(yi)关注一些已知的(de)因素(su)，比如更多的 IPO 活动(dong)和人工智能叙事的回归。”

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💖👠，赚钱效应在进一步强化👿，今年以来🎒🥕🥔🤍，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🧄💔💌，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💋🥻🥒🥭，赚钱效应将会进一步强化💓🥥，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今(jin)年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投(tou)資者的(de)增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的(de)狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦在某(mou)種囙(yīn)素(su)推(tui)動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入(ru)牛市堦(jiē)(jie)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、“4月以来🍉🍊💕🩱，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下💌👙，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）🥑，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。