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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响👅，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式🥭。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象💘，是今年下半年经济活动的积极指标。

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配置上，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累(lei)积(ji)涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度(du)切入寻找(zhao)景气支(zhi)撑方(fang)向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步(bu)强(qiang)化的基础。因此综合考虑下，可关注(zhu)三条(tiao)主线。

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短期內(nèi)，股票投資者(zhe)癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化(hua)，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)(tong)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)(dong)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長(zhang)期期(qi)貨(huò)價格(ge)依(yi)然高企(qi)，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)市(shi)場(chǎng)對(duì)關(guān)(guan)祱所帶(dài)(dai)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、检察官(guan)称，陈在EdgarAgents.com担任(ren)操作员兼助理经(jing)理，甄则(ze)担任操作员兼排版经理(li)。两人在(zai)公司公告提(ti)交前就能接触到这些(xie)信息。

2、供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前(qian)五个(ge)月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至(zhi) 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度(du)随着(zhe)铁水产(chan)量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累(lei)库约(yue) 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低(di)于预期，但预计四(si)季度需求端(duan)受政策影响，存在分(fen)化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地(di)，建(jian)议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。