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战略上🥝🥒💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥻🌽😻、政策基调积极💕🧄👘💞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦💖😡，后续有望迎来全面牛市🩳🩳😻。但战术层面🩲👞👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💘🥕，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦👢🍉。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥥🥿👡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥔💟😠，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎🍓，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披(pi)露(lu)高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)(xiang)。最近十(shi)年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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新(xin)乳業(yè)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)(wang)下屬的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希(xi)朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢(wang)乳業(ye)的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到(dao)1.5億元左(zuo)右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份(fen)，這(zhè)次昰他(ta)首次減持該(gāi)公司股份。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预(yu)计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、日债收益率维持(chi)低波动(dong)。日本10年(nian)期(qi)国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财(cai)政新闻推动本周德债收益率(lv)曲线走陡(dou)。