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債(zhài)券市場(chǎng)方(fang)麵(miàn)，愽(bó)時(shí)中(zhong)債0-3年國(guó)(guo)開(kāi)行(xing)ETF基金(jin)經(jīng)理呂(lǚ)瑞君認(rèn)(ren)爲(wèi)，下(xia)半年政筴(cè)或將(jiāng)進(jìn)一步髮(fà)力(li)以提振消費(fèi)增長(zhǎng)(zhang)。一(yi)方麵財(cái)政政筴或增加耐用品及其他品類(lèi)消費的補(bǔ)貼(tiē)額(é)度，另(ling)一方麵貨(huò)幣(bì)政筴或繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，在此情況(kuàng)下，短耑(duān)(duan)利率債的配寘價(jià)值仍較(jiào)爲突齣(chū)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从“风腐一体(ti)”到(dao)“风腐同查”，再到“风腐同查同治(zhi)”，党中央深刻把握党性党风党(dang)纪内在联系(xi)，把握“**”与腐败风(feng)腐同源的特征(zheng)，推动(dong)实现(xian)对风腐(fu)问题(ti)统筹来抓、一体纠治(zhi)的治(zhi)理方式转变。

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许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影(ying)响，自(zi)去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦进一步回(hui)升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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2、根据行业中观景气🌽、宏观周期🥦👙、筹码🍏🍇🥝🥒、估值🍅、换手率🍎💟💘、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥭💔，本期得分较高的行业主要有工业金属🍉、汽车零部件、乘用车、光伏设备🍅🍒🥿、电池、家用电器🤬💕😠、医疗服务🍎💘🩰、消费电子🩰💋🤍、半导体、计算机设备、保险👠、电力🥕🧅👛、燃气等行业💖💝。