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今(jin)年(nian)以来(lai)，个股(gu)涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我(wo)们中期(qi)策略的观点(dian)，一旦在某种(zhong)因(yin)素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越(yue)来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊泰B股是由内(nei)蒙古伊泰集团独家发(fa)起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的(de)大型清洁能(neng)源(yuan)企业，为内蒙古自治区最大(da)的地方煤炭企(qi)业及中国大型(xing)煤(mei)炭(tan)企业之一。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年(nian)以來(lai)，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)(da)到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺(zhuan)錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有(you)可(ke)能會進入到牛(niu)市第二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數(shu)進一步的加速上漲。

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2、2025年上(shang)半年蛋白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以(yi)及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位(wei)迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。