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市场在经历了快速上行后🩳🍇💔🥻，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍈👝🥦。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍆🍋，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥾👛👠。此时🍉🍓🥑🍋，市场在不断聚焦向上的力量💞👘🩳。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港(gang)口集(ji)装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在我国的现状👞🍏，好比“高层公寓中的毛坯房”🧡。他认为👢，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善👄，一步一步往前推进。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😠，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍑👠💞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍏🩲🎒🥿🩲，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、总量政策方面🍍，6月促消费政策密集发布。具体来看🥾💖💝，6月18日😠😈，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥥😈😈💋，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🧄👚，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👡。6月24日👡👚，中国人民银行🩳🥕🍒、国家发展改革委👄💘💌、财政部🧅🥕👅、商务部💞、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👘🍇🍑、扩大消费领域金融供给🥝、挖掘释放居民消费潜力🥻👛、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😻。重点强调要支持居民就业增收🥒，优化保险保障，积极培育消费需求🥕🍍。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥒，鼓励各地发布餐饮美食指引🥑🍌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🧄💛🥭。地方上👞🥭🧅，6月以来👄👚，江苏省、广西壮族自治区、深圳市💗💔🌽、北京市陆续推出促消费政策👙。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👚。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤬👄🎒🧄。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧅🩳😠，结构性改善还不是牛市级别🥥👄。各类资金预期依然割裂🥬💔🎒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💯🩱🍍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。