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1、纯碱(jian)方(fang)面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限(xian)，且(qie)难以扭转过剩格局，短期(qi)检修延缓库存矛盾的作(zuo)用效果持续减弱，最终仍(reng)要走向产(chan)能出清的道(dao)路。预计(ji)下半年行业再度回归累库格(ge)局，倒逼产能出清(qing)。随(sui)着行业库存累积，腾(teng)挪空间进(jin)一(yi)步受限，价格上方压力或将逐(zhu)渐增大。

2、整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。