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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾👢🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面💓🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯👚。第四🍑🍈，市场交易和增量资金层面👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞😡，市场风险偏好整体回暖🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🥾👛、部分消费服务和信息技术领域👢。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💔🥾🍇💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝，公用事业燃气价格上行。

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1、田希蒙(meng)：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延(yan)续震(zhen)荡上行(xing)趋(qu)势。宏观层(ceng)面，稳增长政策(ce)加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板(ban)块结构表(biao)现或(huo)更受益(yi)于内(nei)需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍎🍊👢，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🩲👅。