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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🌽🤍🍅，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍆，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🍄👞🩲🩲🥻，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市场普(pu)遍(bian)进入浮盈的状态，此时(shi)，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利(li)的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续(xu)提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入(ru)力(li)度——可能是直接买股票(piao)、融资买股票(piao)或者买基金。

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1、4🧅、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👘👗💕，需求端变数仍然较大，关注相关政策🤬🍏，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💟😠🧅，成本支撑预期增强🍌。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💌👿😡，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。