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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍊💛🧡，面包店、奶茶店挤满了人。往西走💔🥕🧡，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍇👢😡，往店里张望几乎都是人😈。

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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估(gu)值回到了(le)偏(pian)高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等。

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上周五晚些时候🩱🧄，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥾💗，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🩱🍎🍆，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预(yu)期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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