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从中长期角度，我们建议以周期为轴💓🥑，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👞、AI商业模式的落地🩰💋👡、以及AI对消费电子👛、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩰、国产AI应用与算力🧡、国产集成电路产业链）🍉，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🎒🥔、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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分行业来看，国防军工🧅💔、计算机👿🍒👅、电子👘🥬🧅、美容护理🥑😻😡、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💗💞💕😠、建筑装饰、石油石化👝、煤炭、非银金融估值水平较低🩰🧅🩱，其中银行的估值水平处于末位🌽🥿🍓。

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1、纵览年内月度新发基金情况💓🍆，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元👚🍎👗；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元💌，达1040.78亿元；4月份和5月份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元🍄。6月份🥿，新发基金规模再度突破千亿元。

2、庫(kù)存耑(duān)(duan)，預(yù)計(jì)下半年庫存先(xian)降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存(cun)維(wéi)持低庫(ku)存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。