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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)(shu)下行0.02%。6月(yue)空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比上行，但增幅(fu)有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷(bing)箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行(xing)。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安(an)排：市民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行(xing)前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)(qu)誌昂路）。上午8時(shí)20分至(zhi)下午16時30分從(cóng)昂(ang)舩(chuan)洲軍營西(xi)門(mén)接(jie)受安檢(jian)后入營(ying)蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%👗。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速🧄🍓，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🍆👅💟😈，同比增长 1.5%🥾💗。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👛🧡👜🥾🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🧡👜，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👄，但短期而言🍉🍆🥒👛，我们在短暂经历波动率的回归交易后😻💋💟，仍要回到逻辑驱动的方向👢；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在(zai)近(jin)期报告中反(fan)复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定(ding)大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元😡。