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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🥿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝，大盘风格略占优😡🍉🌽。第二💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡💓。第三🍌🍎🥕🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒，加力实施增量政策”🩲🍅😻🍑，关注7月政治局会议的表述变化👛。第四💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖🍄🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🍑👠，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月(yue)份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)(hui)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)(wei)50.2%，在連(lián)(lian)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇月上陞。

2、我(wo)们(men)也(ye)可以(yi)通过基金季报的方(fang)式分析(xi)国内公募基金港股(gu)持仓(cang)的偏好与演(yan)变。截至一(yi)季度末(mo)，内地主动偏股型基金(jin)港股持仓占其股(gu)票(piao)投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金(jin)名(ming)称不带“港股”的投资比(bi)例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的(de)那么多。