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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票(piao)池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得(de)超額收益0.50%，全市場股(gu)票池中穫得超額(e)收益(yi)0.09%。

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福可喜玛也为其(qi)带来不菲收益。财务数据显示，福可喜(xi)玛2023年营(ying)收为8317.69万元，净(jing)利润为1822.46万元；2024年前三季度(du)营收为22034.81万元(yuan)，净(jing)利润为6523.06万元。

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在上个月的月度观点报告中🍓💝，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩰🩱，大盘、质量类指数相对占优的格局💓👚。总体来看💓🥑🥦，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍇🍉、流动性和监管环境更加有利于权重🥭🍎、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍋💌🍑👢，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后🥬🍓💖，依然吸引着资金布局👜，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👙👢，下半年国内政策落地时间或较晚💖🍆💟👜，海外通胀数据低于预期支持降息🍎🎒，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🥿😠👙👙。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💝💕👜👡，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍑😠💌。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍏🧄，同比 +2.6%🍅🍒。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🩰🩲💟、光伏（+45）、交通运输（+45）💕、电网用铝（+75）、出口（-25）💞👠🥦，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👿👗🥒。全年平衡上预计累库 32 万吨👚💕🍈，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥥🥑👘🤬🥻，建议短期谨慎对待😠💯🍌。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💋👝😻👅🍏。

2、进入牛市阶段II😠🍇👿，开户数大幅攀升😻，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍅；与此同时🍒🥝，融资余额也开始大幅攀升🎒💟；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🩳。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征😻💔💟🍈。