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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我(wo)们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、🏮行业配置层面🧄，相较于趋势跟随👚🍅👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20😈🍆🍆🩳、25/6/12为界🎒💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔。以月度-季度维度的轮动视角看💓💔👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅、游戏已陆续兑现外👘🩳👞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👄👡🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯🥥👗🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻😠🩰，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😠😻，以及近期明显涨价的存储、小金属💔🍊。