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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔🍋🥬👘，主要受内外需求不足👙、价格拖累等因素影响💯🍇💯🍉。三个月滚动来看🍅🥝👝，大类板块盈利多有放缓🍆💔，TMT逆势改善👛💘💝，资源品👛、必需消费、中游设备保持正增🥥🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖，TMT制造业同比增幅扩大💋👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🍌🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚🍋🍒；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝、燃气🍆👢、电力👞、农化制品🩱🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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华西证券进一步指出，海外方面🍑🍒，尽管美联储内部分歧仍较大💘💟，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升💌🍍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💛🍌，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💞😠👞💗。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💌，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。