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週思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年(nian)的平均水平，港股整體估值水平相對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較(jiao)低水平。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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周五（6月27日），大盘回调之际👡👝💯，化工板块逆市拉升😡🥦🍄，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%💓，午后略有回落，截至收盘💝，涨0.67%。

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1、二、日本输华水产品(pin)企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在(zai)华注册，获得注册之日起生(sheng)产的水产品方可输(shu)华；对于(yu)食(shi)用水生动物，其养(yang)殖、包装企业也应当重(zhong)新申请(qing)在华注册，完成注(zhu)册登(deng)记之日起方可开展输华贸易。

2、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)(ce)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下(xia)爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太(tai)多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。