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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导(dao)体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💔👝🩲🥾、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍄🎒🍌，Alpha环境好转😠👙💝🍅。近一个季度看🧄，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🩲😈；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。