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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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2、融资资金已经连续两个月净(jing)流(liu)入，且净流入规模在(zai)6月(yue)进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现(xian)相互强化(hua)的特征。私募(mu)基(ji)金（尤(you)其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私募基金(jin)规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。