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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👅💓👿。具体来看🍏🧅，1）总量政策方面💔👙💟👡💓，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩰💯🍓🥾，央行🥿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💘👢，6月围绕新质生产力🥒🥾🌽👢，数字经济🥭，整治内卷等政策持续发布。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进(jin)一步放缓，主要(yao)受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经(jing)济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍄，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍄👛🥿、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验💕💯💝。”

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🏮 本周市场表现强势🧡💘，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥑🥕。2）谁是增量资金🥿👅👅😠？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👚🩲；但ETF、外资未有明显增量😻👿。

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