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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元🩲🍌，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股💘🥻🍒，持股比例为62.3%。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🎒👢，半钢胎强劲增长势头受阻👙👠，国内轮胎厂高库存高开工低利润👝🥬，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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6月份南华工业品价(jia)格月环(huan)比上行2.9%。钢(gang)材(cai)方面，6月钢材成交(jiao)量(liang)环比下(xia)行，重点企业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价(jia)格下行，港口铁矿石(shi)库(ku)存、唐(tang)山钢坯库存(cun)上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面(mian)，6月秦皇岛港山(shan)西优混(hun)平仓价、京唐港(gang)山(shan)西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上(shang)行，秦皇岛(dao)港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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三季度前(qian)半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)或保持一定韌(rèn)性，可能(neng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一(yi)定(ding)支(zhi)撐(chēng)，但關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)(zhai)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存(cun)在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)(bing)對風險(xian)偏好形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美國經濟壓(ya)力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)可能在流動性(xing)層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)(chan)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將(jiang)于 8 月(yue)結(jié)(jie)束(shu)，此后(hou) 美國經濟咊就業(yè)下行(xing)壓力可能進(jìn)(jin)一步加大，竝推陞美聯儲(chu)降息預期。不(bu)確定性來(lái)自三季度美國(guo)關稅落地情況(kuàng)(kuang)對后期通脹(zhàng)(zhang)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預(yu)算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能(neng)齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发(fa)布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不(bu)代(dai)表管(guan)理人旗(qi)下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。标的指数(shu)成份股(gu)构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理(li)人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于(yu)个(ge)股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的(de)直接或(huo)间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不(bu)代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👝💌，大盘🍊🩰💝、质量类指数相对占优的格局。总体来看🎒🥻🥔🍎，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🌽🩰🍎👙🥕。而基本面👿💗、流动性和监管环境更加有利于权重😠😡🍍、质量类风格的表现👜👅👞🍈🥭。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💗💛🤬🩰，指数表现相对均衡，差距不大💖🍍👗。市场6月中上旬🍌🌽，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍋🥾😠，后随地缘缓和💯，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👿👜，科技龙指数表现较好🍒🩳🍍👅。