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表征国防军工板块整体走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元(yuan)（前复权），创2024年(nian)11月15日(ri)以来新高！

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岳阳兴长：公(gong)司(si)及子公司新岭化工于近日(ri)完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子(zi)公司惠(hui)州立拓、新(xin)岭化工已开工生产，公司各主体(ti)生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据(ju)上游装置检修及公司计划安(an)排，公司及子公司各(ge)主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本次停(ting)工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改(gai)造，确保装置(zhi)本(ben)质安全、生产平稳。

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A股换手率、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上(shang)证A股换(huan)手率五日均值月环比上(shang)行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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过去今年7月(yue)政(zheng)治局召开(kai)后(hou)对经济的定调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影(ying)响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削(xue)弱(ruo)，7月政治局会议能否(fou)进一(yi)步强化稳增长的预期从而(er)稳定经(jing)济预期值得(de)关注。

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1、行业层面👿🥬👿🍋，展望7月份🩲👙💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💋💟🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗🥝🩱💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈👚🥿、光学光电子、消费电子、运营商👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔💘🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋🍌🍌，中报盈利或有改善🥿👗🍊，如汽车🥻👢、光伏💘💔👜💛、自动化设备等🍊；3）消费服务领域👚💘👄💟，受益于扩消费政策提振🥾💗👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰、家具🍊👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🤬🍌🍑💘，中报业绩有望边际改善。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行💗🍓💓，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💟👝，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日💝🌽，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👝，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍊🧅😡👢。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。