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1、4、观点：三季度矿(kuang)价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过(guo)剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来(lai)临后，氧化(hua)铝供需边际或进入错配(pei)阶段，届时或有修复(fu)出高点位置(zhi)的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加(jia)光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形(xing)成(cheng)博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库(ku)存有(you)较强(qiang)底部支撑，顺(shun)畅回调节奏可能性(xing)低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高(gao)的驱动。中美关税缓和期结束，叠(die)加(jia)中(zhong)东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走(zou)扩可能。

2、6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延(yan)续下行趋势。然而，受到仔猪价格(ge)波动的影(ying)响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价(jia)和成本的共同影响作用下，呈现增加(jia)后(hou)回落的表现。从绝(jue)对数值来看，目前生猪(zhu)养殖(zhi)利润仍未正，尚未进入亏(kui)损(sun)周期。卓创数据显示(shi)，6月26日，自(zi)繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利(li)润202元/头，较年初(chu)减(jian)少28元/头。