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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策，充分释放政策(ce)效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松(song)的(de)状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🎒，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🥔🥥💝🍑、腾景科技🥕🍊、清越科技🍊、国星光电和华灿光电👠👄，具体情况详见下图：

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🩲🩱💕，单周累计上涨7.42%💕💕🩱，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍆💓💘。消息面上🥔🍇，摩根大通研报指出🍒🧄，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👿💗，2028年市场规模将超过10亿美元🤍🤍，并在2030年突破50亿美元。

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在上个月的月度观点报告中👜，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🎒💔，大盘🌽、质量类指数相对占优的格局💛🥕。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍅、质量类风格的表现👅👚🥬。实际情况来看👗💟，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👝🥾，差距不大。市场6月中上旬🩲😻💓🥕，由于伊以冲突的影响🥕🩲💝😻，市场一度震荡调整💗，后随地缘缓和😡，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥬🥕🥔👠👄。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善(shan)；

2、应共和党人的要(yao)求，以当(dang)前政策为基准估算，该参议院法案(an)在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该(gai)党的(de)议员们(men)试图通过这(zhe)种会计手段，永久(jiu)延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免(mian)政策，并将其成本计为零。